浙江黎明智造股份有限公司 Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd. （浙江省舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道） 首次公开发行股票并上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 浙江黎明智造股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股票数量 不超过 3,672 万股，且本次发行股份数量占发行后公司总股本的 25%；本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 14,688 万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制、股 东对所持股份自愿锁 定的承诺； 1、公司控股股东黎明投资以及股东佶恒投资、易凡投资承诺：（1） 自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份；（2）所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。 若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则 发行价格将进行相应的除权、除息调整；（3）公司首次公开发行股 票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延 长 6 个月。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等 情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整。 2、公司实际控制人俞黎明、郑晓敏、俞振寰承诺：（1）自公司首 次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份；（2）所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的， 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若本次发行后发 生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行 相应的除权、除息调整；（3）公司首次公开发行股票上市后 6 个月 内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收 盘价低于发行价，直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况 的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整。上述第（2）、（3） 项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行；（4）在前述锁定期 满后，本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让 的发行人股份不超过持有的发行人股份总数的 25%；离职之日起半 年内不转让持有的发行人股份。本人在任职届满前离职的，应当在 就任时确定的任期内以及任期届满 6 个月内，继续遵守上述限制性 规定。 3、间接持有公司股份的公司董事陈常青、监事胡安庆、申颖娉、于 泽洋、高级管理人员何华定承诺：公司首次公开发行股票上市之日 起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在前 述股份锁定期满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的公司股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数 的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。同 浙江黎明智造股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 时，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司 首次公开发行股票的发行价；若公司上市后 6 个月内出现连续 20 个 交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该 日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的股票收盘价低于发行 价的情形，本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个 月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。若本次发行后发生 权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相 应的除权、除息调整。