合富（中国）医疗科技股份有限公司 Cowealth Medical China Co.,Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区新灵路 118 号 606B 室） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区广东路 689 号） 合富（中国）医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 9,951.32 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 39,805.2633 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对 所持股份自愿锁定的承 诺： 1、控股股东合富香港、间接控股股东合富控股承诺： （1）自本承诺函出具之日起至发行人股票上市满三十六个月止， 本企业及一致行动人不转让或者委托他人管理本企业直接或间接 持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购 该部分股份。 （2）在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行 价，本企业所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自 动延长六个月。前述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。 2、发行人持股 5%以上股东荆州慧康承诺： 自本承诺函出具之日起至发行人股票上市满十二个月止，不转让或 者委托他人管理本企业持有的发行人本次发行上市前已发行股份， 也不由发行人回购该部分股份。 3、发行人股东员程合伙、员昂合伙、员意合伙、员裕合伙、确资 有限、华金有限、嘉兴海通、联方有限、国泰创业、上海擎天、 华润投资、祺睿投资、兴原国际、陆群勇、丁金锁、徐绮雯、刘 殿奎、张溢丹、李辉、贾燕妮、夏耀武、韩亚民、魏丽华、叶萍、 毛晓锋、李雪咏、冯其英、陆婷婷、石均飞、汤琪、吴月明、金 学翠、崔涛承诺： 自本承诺函出具之日起至发行人股票上市满十二个月止，不转让或 者委托他人管理本企业/本人持有的发行人本次发行上市前已发行 股份，也不由发行人回购该部分股份。 4、发行人董事/高级管理人员李惇、王琼芝、曾冠凯、Stanley Yi Chang、周露露、陈烨、王丰华、杨省荣、杜家海、张晨承诺： （1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本 人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人 股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等， 下同），也不由发行人回购该部分股份。 （2）本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价 格不低于发行价（发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价 合富（中国）医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作 除权除息处理，下同）；发行人上市后六个月内如股份公司股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收 盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 六个月。 （3）在锁定期（包括延长的锁定期限）满后的任职期间，每年转 让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%， 并且在卖出后六个月内不再买入发行人股份，买入后六个月内不再 卖出发行人股份；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发 行人股份。 5、发行人监事沈群香、陈晏、杨筱珺承诺： （1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本 人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的股份公 司股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增 等，下同），也不由发行人回购该部分股份。 （2）在锁定期（包括延长的锁定期限）满后的任职期间，每年转 让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%， 并且在卖出后六个月内不再买入发行人股份，买入后六个月内不再 卖出发行人股份；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发 行人股份。 保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 合富（中国）医疗科技股份有限公