浙江物产环保能源股份有限公司 ZJMI Environmental Energy Co., Ltd. （杭州市庆春路 137 号） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二〇年十二月 浙江物产环保能源股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行数量及占发行后总 股本的比例 本次发行股票的数量为不超过 11,438.0660 万股，即不超过发行后 总股本的 20.00%。本次发行的具体数量由公司董事会和主承销商 根据本次发行定价情况、本次发行募集资金投资项目所需资金以 中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定 发行方式 网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相 结合的方式，或中国证监会认可的其他方式 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【●】元/股 发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 57,190.3302 万股 本次发行前股东对所持 股份的流通限制、股东 所持股份自愿锁定的承 诺 一、公司控股股东物产中大及其控股子公司物产金属、物产国际 分别承诺： “自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不转让 或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人本次发行及 上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。但转让双 方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股 份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。 发行人股份在上海证券交易所上市后六个月内如发行人股份连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股份在上海证券 交易所上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一 个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有发行人股份的锁定期 限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。 若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。” 二、公司间接控股股东国资公司承诺： “自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不通过 物产中大转让或者委托他人管理本单位间接持有的发行人本次发 行及上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。但转 让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行 人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。 发行人股份在上海证券交易所上市后六个月内如发行人股份连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股份在上海证券 交易所上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一 个交易日）收盘价低于发行价，本单位间接持有发行人股份的锁 定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。 若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。” 浙江物产环保能源股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 三、公司股东河北港口投资、杭州持瑞、杭州持泰、宁波持鹏、 宁波持欣、宁波持鹤分别承诺： “自发行人本次发行及上市之日起十二个月内，本单位不转让或 者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人本次发行及上 市前已发行的股票，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有 的发行人本次发行及上市前已发行的 A 股股票。因发行人进行权 益分派等导致本单位直接或间接持有发行人 A 股股票发生变化 的，仍遵守上述规定。 上述承诺为本单位的真实意思表示，本单位自愿接受证券监管部 门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本单位将依 法承担相应责任。” 四、公司全体董事、高级管理人员分别承诺： “自发行人本次发行及上市之日起十二个月内，本人不转让或者 委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前 已发行的股票，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行 人本次发行及上市前已发行的股票。在前述锁定期期满后，本人 还将依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况， 在任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行 人股份总数的 25%。在离任后 6 个月内，不转让所持发行人股票。 发行人股票在上海证券交易所上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票在上海证券 交易所上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一 个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期 限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。本