1-1-1 浙江出版传媒股份有限公司 Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. （浙江省杭州市下城区体育场路 347 号 18 层） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行 股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为作出投资决策的依据。 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 发行股数：不超过 23,000 万股且占发行后公 司总股本的比例不低于 10%，本次发行不安排 股东公开发售股份 每股发行价格：【】元 发行后总股本：不超过 223,000 万股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前 股东所持股 份的流通限 制及自愿锁 定股份的承 诺 公司控股股东浙版集团、股东浙版投资承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接 和间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不由发行人回购该部分 股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的 锁定期限自动延长至少 6 个月。 本公司持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。 公司其他股东新华文投、浙商汇融、杭州骅宇、南昌华章、杭州文广、杭州 工商信托、杭报集团、宁波广电承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接 和间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不由发行人回购该部分 股份。 保荐人（主承销商）： 财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2020 年 11 月 12 日 浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。 一、本次发行相关的重要承诺 （一）股份锁定、持股意向及减持意向承诺 1、公司控股股东浙版集团、股东浙版投资承诺 “一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公 司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不由发行人回购该部 分股份。 二、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的 锁定期限自动延长至少 6 个月。 三、上述股份锁定承诺期限届满前，本公司无减持发行人股份的意向；上述 股份锁定承诺期限届满后，本公司将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、 证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股份的，将根 据届时有效的相关规定提前通知发行人并予以公告，按照《公司法》《证券法》、 中国证监会及证券交易所相关规定办理。