上海汽车空调配件股份有限公司 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories Co., Ltd. （上海市浦东新区莲溪路 1188 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室） 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次公开发行股票的数量不超过 8,433.50 万股，最终数量以中国证 监会核准的发行数量为准。 本次公开发行股票采用公司公开发行新股的方式；公司公开发行新 股的实际发行总量不超过 8,433.50 万股。本次公开发行后的流通股 数量占公司股份总数的比例不低于 25%。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【 】元 预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 33,733.50 万股 本次发行前股东所持 股份的限售安排、股东 对所持股份自愿锁定 的承诺： （一）控股股东承诺 公司控股股东汽空厂承诺： 1、自上海汽配本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十 六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在上海汽配本次 公开发行股票前已直接或间接持有的上海汽配的股份，也不由上海 汽配回购该部分股份。 2、本企业在上海汽配首次公开发行股票前所持上海汽配股份 在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因上海汽配派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按 照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于上海汽配首次公 开发行股票时的发行价。 3、上海汽配上市后 6 个月内如上海汽配股票连续 20 个交易日 的收盘价（如果因上海汽配派发现金红利、送股、转增股本、增发 新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定 作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 行价，本企业在上海汽配首次公开发行股票前所持有的上海汽配股 份的锁定期限自动延长至少 6 个月。 （二）控股股东的上层股东承诺 公司控股股东汽空厂的上层股东北蔡资管、北蔡工业和六里发 展承诺： 1、自上海汽配本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十 六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业间接持有的上海 汽配首次公开发行股票前已发行股份，也不由上海汽配回购该部分 股份。 2、本企业在上海汽配首次公开发行股票前间接持有的上海汽 配股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因上海汽配派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于上海汽配首 次公开发行股票时的发行价。 3、上海汽配上市后 6 个月内如上海汽配股票连续 20 个交易日 的收盘价（如果因上海汽配派发现金红利、送股、转增股本、增发 新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定 作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 行价，本企业在上海汽配首次公开发行股票前间接持有的上海汽配 股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。 （三）发行人股东承诺 公司股东格洛利、莲南工贸、上海沃蕴、上海莲聚、银来雨汇、 华新橡塑、民生投资、欣鳌蕴、史娟华和迪之凯承诺： 自上海汽配本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个 月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在上海汽 配本次公开发行股票前已直接或间接持有的上海汽配的股份，也不 由上海汽配回购该部分股份。 （四）发行人董事、高级管理人员承诺 发行人董事 ANG HOCK GUAN（洪福源）、王游沼和高级管理 人员戴明、徐雯、高明、陈昀承诺： 1、自上海汽配本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在上海汽配本次公开发 行股票前已间接持有的上海汽配的股份，也不由上海汽配回购该部 分股份。 2、除前述锁定期外，本人在上海汽配或其关联方任