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预披露:中化能源 主板 招股说明书
中化能源股份有限公司 Sinochem Energy Co., Ltd. (北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F9层) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层) (上海市浦东新区银城中路 200 号 中银大厦 39 层) 二〇二一年二月 保荐人(主承销商) (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座) 联席主承销商 中化能源股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 不低于2,098,764,445股,不超过6,296,293,333股。本次发行的具体 数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况、本次发行募 集资金投资项目所需资金以中国证监会的相关要求在上述发行数 量上限内协商确定 发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的 方式,或采用中国证监会及上海证券交易所认可的其他发行方式 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后的总股本 不低于20,987,644,445股,不超过25,185,173,333股 本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺: (一)发行人控股股东中化股份及其关联方中化勘探的承诺 1、自中化能源股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接 持有的中化能源首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由中化能源回购该部分股份。 2、如本公司所持中化能源股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于中化能源首次 公开发行的发行价;中化能源上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司所持中化能源股票的锁定期限自动延 长6个月。若中化能源股票在此期间发生除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做 相应调整。 (二)发行人股东农银投资、工银投资、诚通工银、中鑫鼎晖和中证投资的承诺 自中化能源股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的中化能源首次公 开发行A股股票前已发行的股份,也不由中化能源回购该部分股份。 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年2月2日 中化能源股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接经济损失的,将依法先行赔偿 投资者损失。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意 见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收 益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 注:本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分 项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 中化能源股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文,并特别注意下列重大事 项提示: 一、本次发行前滚存利润分配方案 经公司于 2021 年 1 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大
共 979 页 2021-02-10
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