内蒙古新华发行集团股份有限公司 Inner Mongolia Xinhua Distribution Group Co. ,LtD. （呼和浩特市新华大街56号1号办公楼4层1号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 内蒙古新华发行集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行 股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为作出投资决策的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 8,838.10万股，占本次发行后公司总股本25.00%。本次发行全部为新 股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 35,352.30万股 本次发行前股东所持 股份的限售安排、股东 对所持股份自愿锁定 的承诺 1、公司控股股东新华控股承诺： （1）自公司首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日 起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首 次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有 的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份。本公司承诺遵守相 关法律、法规及规范性文件（包括中国证券监督管理委员会和证券 交易所的相关规定）在股份限售方面的规定； （2）如公司首次公开发行的A股股票在证券交易所上市后6个 月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期 末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发 行价，则本公司持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月； （3）本公司持有的公司股票在锁定期满后2年内减持的，减持 价格不低于公司首次公开发行A股股票时的发行价； （4）如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票 的，本公司承诺违规减持公司股票所得收益归公司所有。如本公司 未将违规减持所得收益支付给公司，则公司有权扣留处置应付本公 司现金分红中与本公司应支付给公司的违规减持所得收益金额相 等的现金分红，用于抵偿本公司应向公司支付的违规减持所得收 益。 在上述承诺期间，如公司发生派息、送股、资本公积转增股本、 配股等除权除息事项，则上述发行价格亦作相应调整。 2、公司股东皖新传媒、内蒙古盐业公司承诺： 自发行人首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开 发行A股股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发 行人首次公开发行A股股票前已发行的股份。本公司承诺遵守相关 法律、法规及规范性文件（包括中国证券监督管理委员会和证券交 易所的相关规定）在股份限售方面的规定。 3、公司股东爱信达承诺： 自发行人首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起 内蒙古新华发行集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开 发行A股股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发 行人首次公开发行A股股票前已发行的股份。本公司承诺遵守相关 法律、法规及规范性文件（包括中国证券监督管理委员会和证券交 易所的相关规定）在股份限售方面的规定。 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 内蒙古新华发行集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，发行