浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 Zhejiang Shanxi Water Conservancy and Hydropower Development Co., Ltd. （浙江省温州市国贸大厦 7-10 楼） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市江干区五星路 201 号） 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以 发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为 做出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 13,200 万股 本次股份发行安排 公司本次拟发行股份 13,200 万股，本次新股发行数量占发行后公 司总股本的比例不低于 10%，本次发行不涉及老股股东公开发售 其所持有的股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 131,761 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对 所持股份自愿锁定的承 诺 1、公司实际控制人温州市国资委承诺： 自珊溪水利股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或 者委托他人管理本单位直接和间接持有的珊溪水利首次公开发行 股票前已发行股份，也不由珊溪水利回购该部分股份。 本单位所持珊溪水利的股票在锁定期满后两年内减持的，减 持价格不低于珊溪水利首次公开发行股票的发行价；珊溪水利上 市后六个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本单位持有珊溪水利 股票的锁定期限自动延长六个月。 若珊溪水利股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权、除息事项，上述发行价按有关规定作相应调整。 2、公司控股股东温州公用集团承诺： 自珊溪水利股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或 者委托他人管理本公司直接和间接持有的珊溪水利首次公开发行 股票前已发行股份，也不由珊溪水利回购该部分股份。 本公司所持珊溪水利的股票在锁定期满后两年内减持的，减 持价格不低于珊溪水利首次公开发行股票的发行价；珊溪水利上 市后六个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有珊溪水利 股票的锁定期限自动延长六个月。 若珊溪水利股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权、除息事项，上述发行价按有关规定作相应调整。 3、公司股东浙江财开、浙江新能、钱江水利承诺： 自珊溪水利股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者 委托他人管理本公司直接和间接持有的珊溪水利首次公开发行股 票前已发行股份，也不由珊溪水利回购该部分股份。 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 招股说明书 1-1-2 保荐人（主承销商） 浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 发行人保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资 者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说 明书的全部内容，并特别关注以下重要事项。