首次公开发行股票招股说明书 （住所：昆明市高新技术产业开发区科高路 2188 号） 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国中投证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层及 第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、 23 单元） 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-i 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 发行概况 本次公司拟公开发行新股不超过 1,700 万股，公司股东拟公开发售股份不超 过 1,250 万股，并且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股 份的数量。本次公开发行股票总量不超过 1,700 万股。其中，公司控股股东群星 投资拟公开发售**万股，持股 10%以上的股东立兴实业拟公开发售**万股、惠鑫 盛拟公开发售**万股。公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报 价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股票数量 不超过 1,700 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【 】元 发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,700 万股 本次发行前发行人股东 所持股份的流通限制及 股东自愿锁定的承诺 发行人控股股东群星投资承诺： “自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的 股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；本 公司所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个 月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公 司持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如 遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。” 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-ii 发行人股东立兴实业和惠鑫盛承诺： “自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的股 份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；本公 司所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其 减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月 内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持 有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除 权除息事项，上述发行价作相应调整。” 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-iii 本次发行前发行人董事、 监事、高级管理人员所持 股份的流通限制及自愿 锁定的承诺 作为发行人董事和高级管理人员的群星投资股 东樊献俄（实际控制人）、邱钊承诺： “自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股 份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；亦不 转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的昆 明群星投资有限公司股权，也不由昆明群星投资有限 公司回购该部分股权。锁定期满后，在本人担任股份 公司董事、监事或高级管理人员期间内，将向股份公 司申报本人所直接或间接持有的股份公司股份及变 动情况，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有 股份公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不 再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股 份公司股份；离职后六个月内，不转让本人直接或间 接持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内 转让本人直接或间接持有的股份公司股份不超过本 人持有该部分股份总数的 50%。 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减 持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内 如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有 股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权 除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务 变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。” 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-iv 作为发行人董事的立兴实业股东周晓南承诺： “自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理本人已直接和间接持