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预披露更新:永兴特种不锈钢 中小板 招股说明书
永兴特种不锈钢股份有限公司 YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd (浙江省湖州市杨家埠) 首次公开发行股票招股说明书 (预披露稿) 保荐人暨主承销商 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 永兴特种不锈钢股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 1-1-1 发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行 股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为做出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 5,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 20,000 万股 发行方式 公司本次公开发行股票, 包括公司公开发行新股及公司股 东公开发售股份(即老股转让)。 公司将优先实施公开发行新股, 仅在公司发行新股募集资 金已达到募投项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达 到 5,000 万股的情况下实施老股转让。老股转让具体方案如下: (1)经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定, 若本次公 司公开发行股票涉及老股转让的, 各股东公开发售股份的数量 上限及顺序如下:公司全体股东按原在公司的持股比例同比例 转让老股, 各股东至多公开发售的股份数量不超过其各自分别 持有的公司股份总数的 25%。 (2)若本次公司公开发行股票涉及老股转让的, 公司股东 公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资 者获得配售股份的数量。 (3)若本次公司公开发行股票涉及老股转让的, 实施公开 发售股份的股东将与公司分摊所需支付的承销费用, 相关股东 承担的承销费用计算公式如下: 相关股东公开发售的股份数量 /本次公开发行股票总数量×承销费用总额。 公司公开发行新股及股东公开发售股份的最终数量, 将在 遵循前述原则的基础上, 由公司与保荐机构(主承销商)协商共 同确定。 本次发行前股东所持 股份的流通限制及自 愿锁定的承诺 发行人控股股东及实际控制人高兴江承诺: “1、关于本人所持股份公司股票锁定期限的承诺 (1)在发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者 永兴特种不锈钢股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 1-1-2 委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股 份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。 (2)若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于发行价, 或者股份公司上市后 6 个月期 末股票收盘价低于发行价, 本人承诺持有股份公司股份的锁定 期限将自动延长 6 个月。 2、关于减持股份公司股票的承诺 (1)在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内, 累计 减持不超过本人所持股份公司股份总额的 20%, 且该等减持不 得影响本人对股份公司的控制权; (2)在本人所持股份公司股票锁定期满后 2 年内, 本人减 持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的 有关规定; (3)若本人于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两 年内减持股份公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司首次 公开发行股票的发行价, 若公司股票有派息、送股、资本公积 金转增股本等事项的, 减持价格将进行相应调整; (4)本人将在减持股份公司股票前 3 个交易日予以公告。” 发行人股东汇金立方/杨金毛、方建平、姚战琴和顾寄平承 诺: “在发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托 他人管理本中心/本人本次发行前已直接和间接持有的发行人 股份,也不向发行人回售本中心/本人持有的上述股份。” 持有 5%以上股份的股东杨金毛另行承诺: “1、在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内,减持 数量最高可达锁定期届满时本人所持股份的 100%。 2、在本人所持股份公司股票锁定期满后 2 年内, 本人减持 股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有 关规定。 永兴特种不锈钢股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 1-1-3 3、若本人于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年 内减持股份公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司首次公 开发行股票发行价, 若公司股票有派息、送股、资本公积金转 增股本等事项的, 减持价格将进行相应调整。
共 301 页 2021-01-27
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