(深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 首 首次 次公 公开 开发 发行 行股 股票 票招 招股 股说 说明 明书 书 (申报稿) 保荐机构(主承销商)： 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 国信证券股份有限公司招股说明书 1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以 发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为作出投资决策的依据。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股(A股) 发行股数： 不超过120,000万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后的总股本： 不超过820,000万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制及股 东对所持股份自愿锁 定的承诺： 公司控股股东深投控承诺：自发行人A股股票在深圳证 券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理深投控已直接或间接持有的发行人首次公开发行 A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发 行人上市后6个月内如A股股票连续20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，深 投控持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份的 锁定期限自动延长6个月。 公司股东华润信托、云南红塔、中国一汽、北京城建 分别承诺：自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间 接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不 由发行人回购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保 障基金实施办法》(财企[2009]94号)和《关于国信证券股 份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(深国资委函 [2014]257号)的有关规定，在本次发行上市时转由全国社 会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金 理事会应承继原国有股东的禁售义务。 保荐机构(主承销商)： 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2014年8月21日 国信证券股份有限公司招股说明书 1-1-3 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发 行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 国信证券股份有限公司招股说明书 1-1-4 重大事项提示 一、重大风险提示 (一)市场波动风险 目前证券公司主要从事证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理和资本中介等 业务，盈利能力、经营状况与市场景气程度等有较强的相关性。我国证券市场尚处于 “新兴加转轨”阶段，市场景气程度受国内外经济形势、国民经济发展速度、宏观经 济政策、行业发展状况及投资者心理等诸多因素的影响，存在较大的不确定性，从而 导致公司经营业绩也出现较大波动。2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，公 司营业收入分别为 605,631.18 万元、607,941.53 万元、677,598.73 万元和 425,852.38 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 182,160.36 万元、184,824.18 万元、 210,800.96 万元和 149,590.10 万元。公司经营状况受证券市场景气程度及金融经济形 势变化等的影响较大，不排除在证券市场出现剧烈波动的极端情形下公司营业利润下 降 50%以上甚至亏损的可能。 (二)行业竞争风险 近年来，随着监管理念及市场环境的变化，证券行业竞争越来越激烈。公司未来 的经营发展主要面临来自国内证券公司、外资证券公司、其他金融机构以及互联网金 融的挑战。公司如不能在激烈的竞争中抓住发展机遇、实现业务转型升级、提高服务 品质和运营质量、扩充资本实力、布局互联网金融，将可能面临行业地位和竞争能力 快速下降的风险。 国信证券股份有限公司招股说明