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预披露:山东华盛中天机械集团 中小板 招股说明书
\xa0 \xa0 山东华盛中天机械集团股份有限公司 SHANDONG HUASHENGZHONGTIANMACHINERY GROUP CO., LTD. (山东省临沂市高新技术产业开发区中天路 2 号) 首次公开发行股票 招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (山东省济南市经七路 86 号) 山东华盛中天机械集团股份有限公司 IPO 申请文件\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书(申报稿)\xa0 1-1-1 山东华盛中天机械集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准,本招股说明书(申报稿)不 具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说 明书全文作为作出投资决定的依据。 发行人本次公开发行新股数量【】万股,公司股东公开发售股份数量【】万股, 公司公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量合计占发行后公司总股本的 25%。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。公司提请投资者在报价、申购 过程中,考虑公司股东公开发售股份的因素。 本次发行概况 发行股票类型:人民币普通股(A股) 公开发行股数:不超过2,867万股,其中,公开发行新股不超过2,867万股,公司股东公 开发售的股份数量不超过1,400万股且不超过自愿设定12 个月及以上限售期的投资者 获得配售股份的数量。最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准。 每股面值:人民币1.00元 每股发行价格:【】元 预计发行日期:【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所:深圳证券交易所 预计发行后总股本:不超过11,467万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺: 公司股东、实际控制人、董事刘克军、陈秀明、王兴信、王兆夫、张士志、王勇 承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间 接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在担任公 司董事或监事或高级管理人员的期间内,每年转让的股份不超过持有股份数的25%; 自离任上述职务后的半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不 山东华盛中天机械集团股份有限公司 IPO 申请文件\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书(申报稿)\xa0 1-1-2 超过50%。所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的,其减持价格不低于发行价。 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动 延长6 个月。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。 公司股东、高级管理人员李宗喜、杜继学、程庆伟,公司股东、监事朱孟玲、辛 永青、周绪峰、刘晓光、崔元泽承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或 者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公 司回购该部分股份。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内,每年转让的股 份不超过持有股份数的25%;自离任上述职务后的半年内,不转让所持有的公司股份; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所 持有公司股票总数的比例不超过50%。 高级管理人员所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的,其减持价格不低于 发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者 上市后6个月期末收盘价低于发行价,高级管理人员持有公司股票的锁定期限在前述锁 定期的基础上自动延长6个月。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。 公司股东青岛葳尔优势成长投资企业(有限合伙)、无锡兆年二期投资中心(有 限合伙)、山东锦桥投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让 或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由 公司回购该部分股份。 公司股东杜军等146人承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托 他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购 该部分股份。 保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期:2014年4月29日 山东华盛中天机械集团股份有限公司 IPO 申请文件\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0
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