深圳深爱半导体股份有限公司 SHENZHEN SI SEMICONDUCTORS CO.,LTD. （深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号 8 号办公楼及活动楼 2-3 层） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 深圳深爱半导体股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股数 不超过 6,635 万股 拟公开发行新股数量 【 】万股 拟公开发售股份数量 不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份 的数量 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过26,535万股 本次发行新股及老股 转让提示 公司本次公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数 量之和不超过 6,635 万股，占发行后总股本的 25%。股东公开 发售股份所得资金不归公司所有。最终发行数量以本次发行 募集资金投资项目所需资金量和中国证监会的最终核准文件 为准。 本次发行前股东所持 股份的流通限制、股 东对所持股份自愿锁 定的承诺 公司控股股东赛格集团承诺：自本次发行股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股 份。 公司股东循杰投资、远致投资承诺：自本次发行股票上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发 行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部 分股份。 通过循杰投资持有公司股份的董事、监事和高级管理人 深圳深爱半导体股份有限公司 招股说明书 1-1-2 员寻培珏、王嘉全、王军立、邓文斌、汪德文、厉策和位培 川承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理所通过循杰投资间接持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上述 锁定期届满后，在其任职期间，每年转让间接持有的发行人 股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后六 个月内，不转让间接持有的发行人股份，离职六个月后的十 二个月内转让所间接持有的公司股份数量占其所间接持有公 司股份总数的比例不得超过 50%。 公司股东赛格集团、循杰投资承诺：自本次发行股票上 市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发 行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人 股份的锁定期限自动延长六个月。 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 深圳深爱半导体股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 深圳深爱半导体股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、发行人及相关责任主体的承诺事项 （一）关于股份锁定及持股意向的承诺 公司控股股东赛格集团承诺：自本次发