\xa0 \xa0 电 光 防 爆 科 技 股 份 有 限 公 司 （Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.） （乐清市柳市镇东风工业区） 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股 说 明 书 （ 申 报 稿 ） 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） 财通证券股份有限公司 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 201， 501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 招股说明书（申报稿）\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 本次发行概况\xa0 1-1-i \xa0 本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行新股及老股转 让提示 本次拟公开发行的股票总量为 3,667 万股，其中公司拟 公开发行新股【●】万股，公司控股股东电光科技拟公 开发售股份【●】万股。公司股东公开发售股份所得资 金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公 司股东公开发售股份的因素。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟申请上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 14,667 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制及股东自 愿锁定的承诺： 公司控股股东电光科技和实际控制人石碎标、石向 才、石志微、石晓霞、石晓贤、朱丹和施隆分别承诺： 自公司股票在深交所上市之日起三十六个月内不转让 或者委托他人管理其持有的公司本次发行前已发行的 股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前已发行 的股份。 招股说明书（申报稿）\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 本次发行概况\xa0 1-1-ii \xa0 公司股东林飞、施胜济、郑永芳承诺：自公司股票 在深交所上市之日起十二个月内不转让其持有的公司 本次发行前已经发行的股份。 除前述股份锁定承诺外，在本公司担任董事、监事、 高级管理人员的股东石碎标、石向才、石晓霞、石晓贤、 朱丹、施隆承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年 转让的股份不超过其持有所持公司股份总数的百分之 二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在 离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售 公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 百分之五十。其所持有公司股份的持股变动申报工作将 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文 件的相关规定。 本公司控股股东电光科技及担任本公司董事、高级 管理人员的股东石碎标、石向才、石晓霞、石晓贤、施 隆同时承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其 减持价格不低于发行价；公司上市之日起 6 个月内如公 司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票 的锁定期限自动延长 6 个月。如违反上述锁定期承诺， 则违规减持所得将归公司所有。同时，剩余股份锁定期 自动延长 1 年。如未将违规减持所得上缴公司，则公司 有权扣留应付现金分红中与应上缴违规减持所得金额 相等的现金分红。上述承诺不因职务变更、离职等原因 而放弃履行。（发生派发股利、送红股、转增股本、增 发新股或配股等除权、除息行为，上述减持价格亦作相 招股说明书（申报稿）\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 本次发行概况\xa0 1-1-iii \xa0 应调整。） 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 6 月 5 日 招股说明书（申报稿）\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0