快意电梯股份有限公司 IFE Elevators Co.,LTD. （广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 8,370 万股 本次发行股份安排 本次公司公开发行新股 8,370 万股，不涉及公司股东公开发 售（即老股转让）的情形 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 询价确定发行价格 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 33,480 万股 本次发行前股东所持股份 的流通限制及期限、股东对 所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东快意投资承诺：自公司首次公开发行 的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行 股票前已发行的股份；持有公司股票的锁定期届满后两年内 减持公司股票的，股票减持价格不低于公司首次公开发行股 票的价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易 日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票 收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长六 个月。 2、公司实际控制人罗爱文承诺：自公司首次公开发行 的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股 票前已发行的股份；持有公司股票的锁定期届满后两年内减 持公司股票的，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票 的价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日 的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收 盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长六个 月。 3、公司股东罗爱明承诺：自公司首次公开发行的股票 在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，也 不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份； 持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票 减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格；若公司上市 后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发 行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价， 其持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。 招股说明书（申报稿） 1-1-3 4、公司股东合生投资承诺：自公司首次公开发行的股 票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股 份。 5、公司股东白植平、罗爱武承诺：自公司首次公开发 行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司 股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行 的股份。 6、作为公司董事、监事、高级管理人员的罗爱文、罗 爱明、白植平同时承诺：在公司任职期间每年转让的股份不 超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，且在 离职后的半年内，不转让所持的公司股份。 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【2015】年【4】月【29】日 招股说明书（申报稿） 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书（申报稿） 1-1-5 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事