圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co.,Ltd （住所：福建省厦门市湖里区东渡路 104 号之 10） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元） 圣元环保股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 发行后总股本：不超过【】万股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行股数 不超过 6,364 万股，且占本次发行后总股本不低于 25%。最终 发行数量由公司董事会和保荐机构根据询价情况，结合本次发 行募集资金投资项目的资金需求量协商确定。本次发行不进行 老股转让。 本次发行前 股东所持股 份的流通限 制及自愿锁 定股份的承 诺 1、公司控股股东、实际控制人朱煜煊、朱恒冰及其亲属朱煜灿、 朱萍华、朱惠华、连金来承诺：自公司股票上市之日起 36 个月 内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份， 也不要求公司回购该部分股份。 2、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不 转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不要 求公司回购该部分股份。 3、公司控股股东、实际控制人朱煜煊、朱恒冰以及董事、高级 管理人员朱煜灿、连金来、陈文钰承诺：公司上市后 6 个月内， 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的公司股份的锁定期 限自动延长 6 个月；如在上述锁定期满后两年内减持所持公司 股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，若 公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。 圣元环保股份有限公司 招股说明书 1-1-2 4、公司董事、高级管理人员朱煜煊、朱恒冰、朱煜灿、连金来、 陈文钰承诺：股份锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不 超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其 所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券 交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的 比例不超过 50%。 保荐机构（主承销商） 中国中投证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2015 年 4 月 28 日 圣元环保股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 圣元环保股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股 说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司股东关于股份锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人朱煜煊、朱恒冰及其亲属朱煜灿、朱萍华、 朱惠华、连金来承诺：自