福家欢食品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 福家欢食品股份有限公司 （揭阳市蓝城区霖磐镇德北村乌石片） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保 荐 人： 主承销商： 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 福家欢食品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行简况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 公司首次公开发行股份总数不超过 3,000 万股的人民币普通股 A 股。其中：（1）公司发行新股数量不超过 3,000 万股；（2）本次发行 原股东不公开发售股份。 发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 发行后总股本： 不超过 12,000 万股 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前股东 所持股份的限售 安排以及自愿锁 定的承诺： 公司控股股东、实际控制人陈壮华、陈运华承诺：1）本人持有的 发行人股份，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不 由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份；2）在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让 本人所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售发行人的股票数量占本人所持有发行人股票总数的 比例不超过 50%；3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；4）上述股份锁定 承诺期限届满后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规 则，确定后续持股计划。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于发行价格。如本人确定拟减持发行人股票的，本人 承诺将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按 照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务；5）自公司首次公开 发行股票至上述减持公告之日，如公司遇除权除息等事项，上述发行价 格应相应调整；6）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述 承诺。 公司股东许冬瑾、马嘉霖、邱锡伟、钟蔚娜、陈少郁承诺：本人持 有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委 福家欢食品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份。 保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司 招股说明书（申报稿） 签署日期：2014 年【】月【】日 福家欢食品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 福家欢食品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5