深圳市财富趋势科技股份有限公司 （深圳市福田区车公庙深南大道南侧杭钢富春商务大厦 611、612、613） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行 股票的法律效力，仅供预先披露只用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 1,667 万股 公司公开发行新股 与公司股东公开发 售老股数量及调整 机制： 本次发行不超过 1,667 万股，其中公司公开发行新股数量不超过 1,667 万股，根据询价结果，若预计新股发行募集资金（扣除对应的发 行费用后）超过本次募集资金投资项目所需资金总额的，公司将相应 减少本次新股发行数量，同时，公司股东按其持有符合公开发售条件 的股份数量等比例公开发售股份。 公司股东公开发售老股数量不超过 710 万股，且不得超过自愿设 定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，同时，不得违 反届时中国证监会关于股东公开发售股份的相关规定。公司股东公开 发售股份所得资金不归公司所有。 发行后总股本 不超过 6,667 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、本公司控股股东、实际控制人黄山及其一致行动人丁济珍和黄青承诺：本人所持公司 股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管 理，也不由公司回购本人持有的股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 在前述锁定期期满后，黄山和黄青还承诺在其任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协 议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让 所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。在 公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，上述发 行价格亦将作相应调整。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司实际控制人及 一致行动人时或者因本人在公司担任的职务变更、离职而终止。 2、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员田进恩、陈凡、包伟、张丽君承诺：本人 所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托 他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过 集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；在 离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持 公司股份总数的 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在公司上市 后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格亦 将作相应调整。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 3、公司其他自然人股东承诺：本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司 上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的公司公开发行 股票前已发行的股份。 4、金石投资有限公司和海通开元投资有限公司承诺：其所持公司股票扣除公开发售后（如 有）的部分自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其所持 有的公司公开发行股票前已发行的股份。 保荐人（主承销商）： 中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日： 【 】年【 】月【 】日 深圳市财富趋势科技