深圳市科达利实业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿） 深圳市科达利实业股份有限公司 Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. （深圳市宝安区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 深圳市科达利实业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿） 1-1-1 深圳市科达利实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明 书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 3,500 万股，其中原股东公开发售股份数量不超过 1,750 万股；具备公开发售股份资格及条件的股东发售股份 的，由原股东按照持股比例公开发售股份，经协商一致， 前述股东可以调整各自公开发售股份的比例。股东公开发 售股份所得资金不归公司所有。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 14,000 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制及期限、股 东对所持股份自愿锁定 的承诺： 公司控股股东和实际控制人励建立、励建炬承诺：自公司 股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市前已发 行的全部股份，也不由公司回购该等股份；在上述锁定期 满后两年内减持的，每年减持数量不超过其在本次发行结 束时所持公司股份的 15%，减持价格不低于公司首次公开 发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 深圳市科达利实业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿） 1-1-2 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 至少 6 个月。 公司股东大业盛德承诺：自公司股票上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司扣 除公开发售后（如有）上市前已发行的全部股份，也不由 公司回购该等股份；在上述锁定期满后两年内减持的，每 年减持数量不超过本公司在本次发行结束时所持公司股份 的 25%。 担任公司董事、高级管理人员，并直接持有或通过大业盛 德间接持有公司股份的股东蔡敏、孔天舒、石会峰承诺： 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市 前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份；在上述 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开 发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 至少 6 个月。 担任公司监事，并通过大业盛德间接持有公司股份的股东 李武章、李燎原、王少权承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 司扣除公开发售后（如有）上市前已发行的全部股份，也 不由公司回购该等股份。 公司股东宸钜公司、平安财智、苏州和达、南海成长、远 致富海、芜湖富海、明石北斗、北京明石承诺：自公司股 票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市前已发行 深圳市科达利实业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿） 1-1-3 的全部股份，也不由公司回购该等股份。 此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的励建立、励 建炬、蔡敏、李武章、李燎原、王少权、孔天舒、石会峰 还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有 的公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例 不超过 50%。 保荐人及主承销商 中国国际金融有限