1-1-0 广 广东 东中 中迅 迅农 农科 科股 股份 份有 有限 限公 公司 司 GuangDong ZhongXun Agri-science Corporation （惠州市仲恺高新技术开发区 24 号小区） 首 首次 次公 公开 开发 发行 行股 股票 票招 招股 股说 说明 明书 书 （申 报 稿） 保 保荐 荐人 人（ （主 主承 承销 销商 商） ） （ （深 深圳 圳市 市罗 罗湖 湖区 区红 红岭 岭中 中路 路11001122号 号国 国信 信证 证券 券大 大厦 厦1166－ －2266层 层） ） 1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 公开发行新股数：不超过 2,500 万股（包括 拟公开发行新股数及公司股东拟公开发售股 份数） 每股发行价格：【】元 公司股东拟公开发售股份数：不超过 500 万 股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期 的投资者获得配售股份的数量，股东公开发 售股份所得资金不归公司所有 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：【】万股 预计发行日期：【】年【】月【】日 本次发行 前股东所 持股份的 流通限制 及自愿锁 定股份的 承诺： 本公司控股股东、实际控制人李志超、曾敏承诺：自公司股票上市之日起三 十六个月内，不安排转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发 行的股份，也不安排由公司回购上述股份；本人在公司任职期间，在前述三十 六个月锁定期满后每年转让其持有的公司股份不超过其持有公司股份总数的百 分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月 后的十二个月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持 有公司股票总数的比例不得超过50%；本人所持公司股票在锁定期满后两年内减 持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公 司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再 作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。 本公司股东惠州迅杰、南海精选、南海创科、常州力合、深圳鼎诺、宇鑫九 鼎、嘉兴九鼎承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公 司公开发行股票前已发行的股份。 本公司董事刘鹏、监事王敏慧、高级管理人员杨杰、王贵新、邹勇、吴培军、 广东中迅农科股份有限公司 招股说明书 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 1-1-2 陈海锋、谢卫桃分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的惠州迅杰股份；其在公司任职期间，在前述十二个月锁定 期满后每年转让其直接或间接持有公司股份不超过其直接或间接持有公司股份 总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让上述股份；在申报离任六个 月后的十二个月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所 持有公司股票总数的比例不得超过50%；其通过惠州迅杰所持公司股票在锁定期 满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连 续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行 价，本人通过惠州迅杰持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格 和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 保荐机构(主承销商)： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2014 年 5 月 22 日 广东中迅农科股份有限公司 招股说明书 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 1-1-3 发 发行 行人 人声 声明 明 发行人及控