1-1-I 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 （住址：江苏省江阴市澄江中路 1 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司 （上海市静安区新闸路 1508 号） 江苏江阴农村商业银行股份有限公司招股说明书 发行概况 1-1-II 【发行概况】 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 4 亿股 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间 内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和 市场情况确定发行价格 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易 所 深圳证券交易所 发行后总股本 以截至 2014 年 2 月 28 日的总股本计算，发行后总股本不超 过 1,646,327,495 股 本次发行前股东所持 股份的流通限制和自 愿锁定股份的承诺 1、 主要股东的承诺 本行前十大股东江阴长江投资集团有限公司、江阴新 锦南投资发展有限公司、江苏省华贸进出口有限公司、江 阴市长达钢铁有限公司、江阴市华发实业有限公司、江阴 市爱衣思团绒毛纺有限公司、江阴市振宏印染有限公司、 海澜集团有限公司、无锡市嘉亿商贸有限公司和江阴法尔 胜钢铁制品有限公司承诺，自本行股票在深圳证券交易所 上市交易之日起 36 个月内不转让，亦不由本行回购。其中， 前五大股东江阴长江投资集团有限公司、江阴新锦南投资 发展有限公司、江苏省华贸进出口有限公司、江阴市长达 钢铁有限公司和江阴市华发实业有限公司还特别承诺：所 持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于发 行价；若江阴农商银行股票上市后 6 个月内如公司股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 期末收盘价低于发行价，所持江阴农商银行股票的锁定期 限自动延长 6 个月（如遇除权除息事项，上述发行价作相 应调整）。 2、持股的董事、监事和高级管理人员及按规定的其他持股 员工 （1）根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》 （财金 2010【97】号文）的规定，本行董事、监事和高级 管理人员以及截至本招股说明书签署日持股超过 5 万股的 江苏江阴农村商业银行股份有限公司招股说明书 发行概况 1-1-III 内部职工股东必须遵守以下股份锁定要求：①自本行股票 上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发 行的股份；②前述锁定期满后，每年转让的股份不超过持 股总数的 15%，且 5 年内转让的股份总数不超过持股总数的 50%； （2）持股董事和高级管理人员特别承诺：所持股票在 锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于发行价；若 江阴农商银行股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价，所持江阴农商银行股票的锁定期限自动延 长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整； 不再担任公司董事或高级管理人员职务后的 6 个月内，不 转让本人直接或间接持有的公司股份；保证不会因职务变 更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 （3）持股监事特别承诺：不再担任公司董事或高级管 理人员职务后的 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的 公司股份；保证不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行 上述承诺。 3、其他股东 其余各股东所持有的本行股份，自本行股票在深圳证 券交易所上市交易日起 12 个月内不得转让。 保荐机构（主承销商） 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 4 月 10 日 江苏江阴农村商业银行股份有限公司招股说明书 发行人声明 1-1-IV 【发 行 人 声 明】 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对本行股票的价值或者投资人的收益作出实质性