华通医药首次公开发行股票 招股说明书 1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的 依据。 发行概况 （一）发行股票类型 人民币普通股 （二）新股发行数量 不超过 1,400 万股（具体股数将视询价后每股 发行价格与计划募集资金量而定），占发行后总股 本的[ ]； 本次新股发行数量与公司股东公开发售股份 数量合计不低于发行后公司总股本的 25%。 （三）公司原股东公开发售 股份数量 不超过 600 万股（具体股数将视询价后每股 发行价格与计划募集资金量、以及自愿设定 12 个 月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量等 综合确定）； 原股东公开发售股份数量的分配：由持有股 份 36 个月以上的股东按其所持有该类股份占全部 持股 36 个月以上股份(3000 万股)的比例公开发售 股份。 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所 有。公司提请投资者在报价、申购过程中，考虑 公司股东公开发售股份的因素。 （四）每股面值 1.00 元 （五）每股发行价格 （ ）元 （六）预计发行日期 （ ）年（ ）月（ ）日 （七）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 （八）发行后总股本 不超过 5,600 万股 （九）本次发行前股东所持 股份的流通限制、股东对所 持股份自愿锁定的承诺、持 股 5%以上股东锁定期满后 减持意向 本公司控股股东华通集团承诺：除本次发行中可 能因超募而涉及的公开发售股份外，自公司股票 上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理 其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已 发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如 果公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收 华通医药首次公开发行股票 招股说明书 2 盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限 自动延长6个月。前述锁定期满后，所持股份获得 流通和转让的权利，但所持发行人股票在锁定期 满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且 两年内每年减持比例不超过发行后总股本的3%。 如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。 锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易 所规则进行，并提前3个交易日予以公告。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东 钱木水、沈剑巢、朱国良、周志法、倪赤杭、詹 翔承诺：除本次发行中可能因超募而涉及的公开 发售股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购该部分股份。如果公司上市后 6 个月内 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 其所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股 份不超过所持公司股份总数的 25%；在离任后六 个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的 十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数 的 50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价。此外发行前持股超过 5%的董事和高管钱木水、沈剑巢减持意向和价格 承诺如下：前述锁定期满后，所持发行人股票在 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本 的 1%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应 调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规 和交易所规则进行，并提前 3 个交易日予以公告。 上述自然人减持价格和股份锁定承诺不因本人职 务变更、离职而终止。 公司股东浙江广晋、杭州中鼎、绍兴翔辉及 其他 37 名自然人承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。此外发行前持股 超过 5%的浙江广晋减持意向为：前述锁定期满后， 华通医药首次公开发行股票 招股说明书 3 所持股份将全部流通和转让，具体减持时将遵照 有关法律法规和交易所规则进行，并提前 3 个交 易日予以公告。 （十）保荐人、主承销商 爱建证券有限责任公司 （十一）招股说明书签署日 期 2