\xa0 \xa0 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 山西东杰智能物流装备股份有限公司 （太原市新兰路 51 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发 行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 山西东杰智能物流装备股份有限公司\xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 \xa0 1-1-I 本 次 发 行 概 况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 3,472 万股且不低于本次公开发行后公司总股本的 25%。其 中新股发行数量不超过 3,472 万股，新股发行具体数量根据公司实 际的资金需求合理确定；本次发行前的公司股东老股发售的数量不 超过本次发行时自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售 股份的数量且不超过 1,000 万股；本次公司新股发行及老股转让的 具体数量根据询价结果合理确定 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 预计发行后股本总额 138,860,881 股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持 股份的流通限制及自 愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人姚卜文承诺：自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接 持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直 接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、公司股东王志、丁全石、境界投资、祥山投资、俊亭投资、 东辉投资、创意投资、古美盛合承诺：自公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位/本人直 接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 3、公司董事姚卜文、王志承诺：在担任公司的董事期间，每 年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五。在离 职后半年内，不转让其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起 六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有 的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报 离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。 其所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减 持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若 发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，则减持价格将相应进行调整）；公司上市后 六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或 者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易 山西东杰智能物流装备股份有限公司\xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 \xa0 1-1-II 日为准）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延 长六个月。在上述承诺履行期间，不因其职务变更、离职等原因而 放弃履行该承诺。 4、公司控股股东、实际控制人姚卜文承诺：在承诺的持股锁 定期满后两年内每年减持的股份不超过所持发行人股份总数的 25%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发 行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整）；在实 施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告 程序前不得减持。 5、持股 5%以上的股东境界投资、祥山投资、俊亭投资、王志、 东辉投资承诺：在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持 股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的 100%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发 行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整）；在实 施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告 程序前不得减持。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 4 月 28 日 山西东杰智能物流装备股份有限公司\xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 \xa0 1-1-III 重 要 声 明 发行人实际控制人、控股股东、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员 承诺招股