四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-1 四川百利天恒药业股份有限公司 （成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预披露只用。投资者应当以 正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行概况 发行股票种类： 人民币普通股 A 股 发行股数： 不超过3,500万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售股 份） 预计发行新股数量和 发行人股东公开发售 股份的数量 公司公开发行的新股及公司股东公开发售的股份合计不超过 3,500万股。新股发行数量根据公司募集资金投资项目资金需求 及本次发行相关费用确定；公司股东公开发售股份数量不超过自 愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不 超过1,500万股，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。 具体新股发行数量和公司股东公开发售股份数量将由董事会根 据股东大会的授权，视询价结果和市场情况确定。投资者在报价、 申购过程中应充分考虑公司股东公开发售股份的因素。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过14,000万股，具体数量根据新股发行数量及老股转让数量 最终确定。 保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2014年【】月【】日 四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 承诺因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人、承销的证券公司及其他证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发 行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的， 将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、股份锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人朱义承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份。 担任发行人董事及高级管理人员的股东朱义、张苏娅、朱熹、康健、朱明东 承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的 发行价；百利天恒上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本 次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若公司 股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除 权、除息调整），其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。承诺不因职务变 更、离职等原因而放弃履行该股份锁定承诺。