给本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江德宝通讯科技股份有限公司 Zhejiang Debao Communication Technologies Co., Ltd （住所：浙江省杭州市富阳区东洲工业功能区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 1\xa0\xa0 浙江德宝通讯科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 浙江德宝通讯科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的25%，且不超过发行股数 5,460万股人民币普通股（A股），其中：（1）公司发行新股数量不超过5,460万股；（2）本次发行原股东不公开发售股份。 每股发行价格 【 】元 发行后总股本 不超过21,840万股 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【 】年【 】月【 】日 1-1-2 浙江德宝通讯科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。在作出投资决策之前，请认真阅读本招股说明书正文内容。 一、本次发行概况 股票种类 每股面值 发行股数 （一）本次发行的基本情况 人民币普通股（A股） 1.00元 不超过5,460万股 其中：发行新股数量 不超过5,460万股 不低于发行后股份总数的25% 不低于发行后股份总数的25% 占发行后总股本比例 占发行后总股本比例 占发行后总股本比例 股东公开发售股份数量 不适用 不适用 发行后总股本 每股发行价格 发行市盈率 【 】 【 】元 【 】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照【 】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 发行前每股收益【 】元（以【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算） 【 】元（以【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 【 】元（按公司【 】年度经审计的扣除非 经常性损益前后孰低 的归属于母公司所有 者的净利润除以本次 发行前总股本计算） 【 】元（按公司【 】年度经审计的扣除非 经常性损益前后孰低 的归属于母公司所有 者的净利润除以本次 发行后总股本计算） 发行后每股净资产 发行后每股收益发行市净率 【 】倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 发行方式 发行对象 本次发行将采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深交所认可的其他方式 符合资格的询价对象和证券交易所开户的境内法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或符合深交所或公司决定的其他上市地的市场投资者适当性规定的合格境内自然人投资者 1-1-3