创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 熵基科技股份有限公司 ZKTECO CO., LTD. （广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披 露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 二〇二〇年十二月 （北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层） 熵基科技股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 熵基科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数，股东公开发售股数： 本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份。本次公开发行新股数量不超过37,123,013股，发行股票数量占公司发行后总股本比例不低于25.00%，公司公开发行新股数量的最终数量，由股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据中国证监会、深圳证券交易所等机构的相关规定，在遵循前述原则的基础上协商确定。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过148,492,051股 保荐人、主承销商： 瑞银证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 1-1-2 熵基科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。 一、关于本次发行方案的决策程序及内容 2020年5月6日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》等议案。 因创业板2020年6月改革并试点注册制同时公司增加注册资本，2020年10月15日，公司召开2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》《关于调整授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》《关于调整公司填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》《关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》《关于就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出承诺的议案》等与本次发行有关的议案。 本次发行方案如下： 公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深交所创业板上市。公司本次公开发行的股份总数不超过37,123,013股，发行后社会公众股数占发行后总股本的比例不低于25.00%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 1-1-3