本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创创业板风险提示 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市素，审慎作出投资决定。 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 上海载德信息科技股份有限公司 （Shanghai ZED iTech CO., LTD.） （上海市闵行区集心路168号8幢4楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次公开发行股票不超过1,500万股，占发行后总股本的比例不低于25%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所和板块 保荐人（主承销商） 招股说明书签署日期 人民币1.00元 人民币【】元 【】年【】月【】日 深圳证券交易所创业板 华泰联合证券有限责任公司 2020年【】月【】日 发行后总股本 不超过6,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺。上述相关责任主体作出的承诺请参见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、具体承诺事项”。 二、特别风险提示 （一）产品应用领域与客户相对集中的风险 报告期内，公司的主要产品为移动网络可视化产品，属于保障国家公共安全和信息化建设的专用设备，全国各区域、各级政府公共安全部门为公司营业收入的主要来源，客户类型相对集中，公司产品的市场需求受政府公安部门项目建设及预算管理影响较为明显。目前，行业受益于平安城市、雪亮工程等一系列政府安防建设项目，景气度较好，但由于政府部门需求受行业政策、财政规划的影响较大，未来政府部门对安防的预算投入若产生波动，将会对公司订单获取及公司所处行业发展带来整体冲击。因此，产品应用领域与客户相对集中的特点可能在未来给公司带来不利影响。 （二）业务资质风险 公安列装资质系向部分公安部门供应移动网络可视化专用设备的准入门槛。发行人相关产品的列装资质每年由公安部有关部门组织评审及更新，产品列装有效期为三年，原则上，若发行人连续三年没有新产品通过列装评审，则发行人的列装资质自动失效。因此，若发行人未来在列装资质审核中未能通过，或长期未能有新产品通过列装评审，则存在导致发行人失去主要政府公共安全客户的风险。 （三）经营季节性波动的风险 发行人的主要客户为全国各区域、各级政府公共安全部门。发行人报告期内主营业务收入按季度分类统计的情况如下： 1-1-3