德州联合石油科技股份有限公司 Dezhou United Petroleum Technology Co.,Ltd. （德州经济开发区晶华南路） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街 8 号） 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应 当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 德州联合石油科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 德州联合石油科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 3,759.27 万股，本次发行不涉及现有股东公开发售股 份的情形，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比 例不低于 25%。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 15,037.051 万股 保荐机构（主承销商） 华融证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 德州联合石油科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。 一、本次发行相关的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本次发行相关的重要承诺以及未能履行承诺的 约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“附录：与投资者保护相关的承诺”。 二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策 经公司 2020 年第二次临时股东大会审议，公司本次发行前滚存的未分配利 润将由本次发行后公司新老股东按持股比例共享。 公司发行上市后的股利分配政策，请参见招股说明书“第十节 投资者保护” 之“三、本次发行前滚存利润的分配安排”。 三、杰瑞股份分拆德石股份上市符合《分拆若干规定》的各项规定 （一）上市公司股票境内上市已满 3 年 杰瑞股份股票于 2010 年在深交所中小板上市，符合“上市公司股票境内上 市已满 3 年”的要求。 （二）上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度扣除按权益享 有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿