俄 9 中潜股份有限公司 CHINADIVE WATERSPORTS INC. （广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市西城区太平桥大街 19 号） 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 1 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 预计发行及发售股票数量： 不超过 2,125 万股，不低于发行及发售后股本数量的 25.03% 公司股东拟公开发售股份的数量： 公司股东拟公开发售股份数量不超过 800.00 万股，且不 超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售 股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有 每股面值： 1.00 元人民币 发行后总股本： 不超过 8,490 万股 每股发行价格： 【】元人民币 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限 制、股东对所持股份自愿锁定的承 诺 1、公司第一大股东爵盟投资（香港）有限公司、一 致行动人即第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司以 及公司共同控制人方平章先生和陈翠琴女士（夫妻）、张 顺先生和杨学君女士（夫妻）承诺：除根据中国证监会 有关规定，在发行人首次公开发行时所持股份公开发售 外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的公司股份。 持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股 票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发 行价格；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末 股票收盘价低于发行价，本公司/本人持有公司股票的锁 定期限将自动延长 6 个月。所持公司股票在延长锁定期 满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减 持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理 结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个 交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协 议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持股票 在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价 格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当 年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现 金分红归发行人所有。 减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、 中国证监会和深交所的相关规定执行。 2、其他持有发行人 5%以上股份的股东承诺：除根 据中国证监会有关规定，在发行人首次公开发行时所持 股份公开发售外，自发行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人 2 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直 接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转 让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有 发行人股份总额的 40%；自所持发行人股票锁定期满之 日起二十四个月内，转让的发行人股份总额不超过发行 人股票上市之日所持有发行人股份总额的 80%。 所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个 交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计 划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并 由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集 中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低 于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低 于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人 在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以 先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。 减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、 中国证监会和深交所的相关规定执行。 3、其他股东承诺：除根据中国证监会有关规定，在 发行人首次公开发行时所持股份公开发售外，自公司股 票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的 公司股份。 4、公司董事长张顺先生、总经理方平章先生承诺在 前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过 其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职 后半年内不转让其持有的公司股份。持有公司股票的锁 定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低 于公司首次公开发行股票的发行价格；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个