pdf
预披露:张小泉创业板上市招股说明书
创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 张小泉股份有限公司 Zhang Xiaoquan Inc. (浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 1 本次开发行新股数量不超过3,900.00万股,占本次发行后总股本比例不低于25%,本次发行不涉及股东公开发售股数。最终发行数量依据中国证监会同意注册的发行规模确定。发行人股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在中国证监会同意注册的发行规模内,根据具体情况协商确定最终发行数量 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 人民币1.00元 【】元/股 【】年【】月【】日 深圳证券交易所创业板 拟上市的证券交易所和板块 发行后总股本 不超过15,600万股 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 1-1-2 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容,并特别关注以下重要事项。 一、相关承诺事项 发行人、公司股东、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的关于股份锁定的承诺、关于持股意向及减持意向的承诺、关于稳定股价的预案及承诺、关于信息披露的承诺、关于未履行承诺的约束措施的承诺、关于被摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺、关于构成欺诈发行时购回股份的承诺及其他重要承诺,详细情况详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关承诺事项”。 二、发行前滚存利润的分配安排 根据公司于2020年6月29日召开的2020年第二次临时股东大会决议,如公司完成首次公开发行股票并上市,本次公开发行股票并上市前所滚存的可供股东分配的利润(不含已经公司股东大会决议分配的利润),由发行后的新老股东按其持股比例共享。 三、发行人利润分配政策和未来三年分红规划 根据发行人于2020年6月29日召开的2020年第二次临时股东大会通过的《公司章程(草案)》及《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》,公司利润分配政策和未来三年分红规划如下: (一)利润分配原则 公司实行同股同利的股利政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应注重对股东的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司具备现金分红条件的,应当优先采取现金分红的方式分配利润。 (二)利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的1-1-3
共 675 页 2021-01-07
举报
预览图
还剩675页未读,继续阅读
下载所需金币:0