创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市科信通信技术股份有限公司 Shenzhen Kexin Communication Technologies Co., Ltd 深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园 汇业路南科信小区第 1 栋 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为 投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38－45 楼 深圳市科信通信技术股份有限公司 IPO 申请文件 招股说明书 1-1-2 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 公司本次拟公开发行股票（包括公开发行新股和公司股东公开 发售股份）的数量不超过 4,000 万股，并且占发行后公司总股本 的比例不低于 25%。其中，公司公开发行新股数量不超过 4,000 万股；公司股东公开发售股份数量不超过 1,500 万股，且不超过 自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 16,000 万股 保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司 签署日期： 【】年【】月【】日 深圳市科信通信技术股份有限公司 IPO 申请文件 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司提醒广大投资者在投资决策前请认真阅读本招股说明书“风险因素” 一节的全部内容，并特别关注以下风险因素及其他重大事项： 一、股东关于其所持股份流通限制及自愿锁定的承诺 （一）本公司控股股东、实际控制人张锋峰、陈登志、曾宪琦承诺：自公司 股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （二）本公司股东众恒兴、唐建安、花育东、吴晓斌、赵英姿、欧阳星涛承 诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他 人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （三）本公司股东珠峰基石、深圳高新投、华商盈通、戈文龙承诺：自公司 股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （四）除前述锁定期外，张锋峰、陈登志、曾宪琦、欧阳星涛、戈文龙作为 公司董事、监事、高级管理人员承诺：在解除上述流通限制后，如果届时本人或 者本人之近亲属仍当选为发行人董事、监事或高级管理人员，在本人或者本人之 近亲属任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数 的 25%；离职后六个月内不转让本人直接或