千乘影视股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书作为投资决定的依据。 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （北京市西城区太平桥大街 19 号） 千乘影视股份有限公司 （浙江横店影视产业实验区 C4-003-A） \xa0 千乘影视股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-2 千乘影视股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 公开发行股数：公司首次公开发行股票包括公开发行新股和公司股东公开发 售股份，公司本次拟公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%， 且不超过 2,667 万股。其中预计公开发行新股数量不超过 2,667 万股，预计公司股 东公开发售股份的数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售 股份的数量，且不超过 1,300 万股和本次公开发行股票数量 50%的孰低值。公司 股东公开发售股份所得资金不归发行人所有 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 10,667 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东、实际控制人周之光及其关联股东周靖承诺：自公司股票在证 券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司收购该部分股份。 股东立元元中、郑立、陈建根、张立新、肖菡、孙新许、李发明、黄晓帆、 朱海燕、徐勤承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或 委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东周之光、黄晓帆、朱海燕、徐勤 进一步承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，除前述锁定期满 外，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 千乘影视股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-3 半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司首次公开发行的 股票上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接 或间接持有的公司股份；若本人自公司首次公开发行的股票上市之日起第 7 个月 至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接 持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接或 间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；董事、监事和高级管理人员 不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。 公司控股股东、实际控制人周之光及其关联股东周靖，担任公司董事、高级 管理人员的股东周之光、黄晓帆承诺：公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行 价，本人持有公司股票的锁定期限在前述承诺锁定期的基础上自动延长 6 个月； 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，自公司 股票上市之日至减持期间，若发生除权除息事项的，上述价格作相应调整；董事 和高级管理人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。 保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2014 年 06 月 09 日 千乘影视股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0