深圳市同益实业股份有限公司 招股说明书 深圳市同益实业股份有限公司 （深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座三、十一层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿） 保荐人 （主承销商） （广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为作出投资决定的依据。 深圳市同益实业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行简况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 公开发行股票的数量：本次公开发行股票（含公开发行新股和 股东公开发售股份）总数不超过 1,400 万股，且不低于本次发行后 公司股份总数的 25%；其中包括：公司公开发行新股不超过 1,400 万股，股东公开发售股份不超过 700 万股且不超过自愿设定 12 个 月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。 股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 【】股 每股发行价格： 【】元 本次发行前股 东所持股份的 限售安排以及 自愿锁定的承 诺： （一）公司控股股东和实际控制人邵羽南、华青翠承诺： 1、除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持 有的部分公司老股公开发售外（如有），自公司股票在证券交易所 上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行 前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、在任职公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超 过其持有的公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让其持有的公 司股份。 3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，第一年减持数量不 超过其持股数量的 6%，第二年减持数量不超过其持股数量的 6%， 减持价格不低于公司股票首次公开发行的价格。 4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人 持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 （二）控股股东和实际控制人的关联方华青春、马远、吴书勇、 华青柏、邵秋影承诺： 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、其中华青春作为持股 5%以上的股东承诺：锁定期满后第一 年减持数量不超过其持股数量的 10% ；第二年减持数量不超过其持 深圳市同益实业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 股数量的 10%。其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 不低于公司股票首次公开发行的价格； （三）公司其他股东陈佐兴、陈杰、马征、丁海田、马英承诺： 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理 其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （四）持有公司股份的其他董事、监事、高级管理人员马英、 丁海田、华青春、陈佐兴、马远、吴书勇承诺： 锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份； 在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直 接持有的公司股份。 （五）持有公司股份的其他董事、高级管理人员马英、华青春、 陈佐兴、马远、吴书勇同时承诺：其所持股票在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于公司股票首次公开发行的价格；公司上市 后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定 期限自动延长至少 6