神宇通信科技股份公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 神宇通信科技股份公司 Shenyu Communication Technology Inc. （江苏省江阴市东外环路 275 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层） 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 神宇通信科技股份公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公开发行股票不超过 2,000 万股，其中，拟公开发行 新股不超过 2,000 万股，公司股东公开发售股份不超 过 1,000 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售 期的投资者获得配售股份的数量，发行完成后公开发 行股数占发行后总股数的比例不低于 25%。股东公开 发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,000 万股 保荐人、主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 8 月 22 日 神宇通信科技股份公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控 制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露 资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易 中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损 失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致 的投资风险。 神宇通信科技股份公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真 阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、本次发行概况 2014 年 6 月 7 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》，主要内容如 下： 本次境内上市的人民币普通股（A股）的公开发行股票数量不超过2,000万 股，其中，公司发行新股数量不超过2,000万股，公司相关股东公开发售股份数 量不超过1,000万股且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售 股份的数量，股东公开发售的股份由任凤娟、汤晓楠、汤建康按持股比例进行 公开发售。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。发行完成后公开发行 股数占发行后总股数的比例不低于25%。同时,新股与公司股东公开发售股份的实 际发行总量不超过本发行方案载明的本次公开发行股票的数量。 请投资者在报价、申购过程中，考虑公