广州高澜节能技术股份有限公司 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech. Co., Ltd. （住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼） 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。\xa0 广州高澜节能技术股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 1,667 万股 拟公开发行新股数量 【】万股 拟公开发售股份数量 预计不超过 800 万股，与本次公开发行新股的合计数量 不超过 1,667 万股。股东公开发售股份所得资金不归公 司所有。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【 】元/股 预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日 拟上市交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 【】万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制及股 东对所持股份自愿锁 定的承诺： 根据《公司法》等法律法规规定，本公司本次公开 发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市 交易之日起十二个月内不得转让。除上述法律规定的股 份流通限制外，股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 1、实际控制人李琦、吴文伟、唐洪承诺：自发行 人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人 股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持发行人股 票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行 价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收 盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 2、股东荣信股份承诺：自发行人股票在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人 回购其持有的股份； 3、本公司董事柯加良、高级管理人员梁清利、监 事陈德忠承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行 前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 份；发行人上市之日起 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起 6 个 月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限 自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红 股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的， 广州高澜节能技术股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿） 1-1-2 则上述价格将进行相应调整）且不因其职务变更、离职 等原因，而放弃履行承诺。 4、在上述承诺锁定期限届满后，作为直接持有本 公司股份的董事、监事或高级管理人员李琦、吴文伟、 唐洪、柯加良、梁清利、陈德忠还承诺：本人在公司任 职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份 总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其直接或 间接所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之 日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职 之日起十八个月内不得转让其直接持有的发行人股份； 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个 月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申 报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的发行 人股份。 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2014 年 6 月 5 日 广州高澜节能技术股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿） 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说