深圳市欣天科技股份有限公司招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 深圳市欣天科技股份有限公司 XDC INDUSTRIES（SHENZHEN） LIMITED （深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 4 号） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼） 深圳市欣天科技股份有限公司招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,000 万股。其中：预计公司公开发 行新股数量不低于 934 万股，不超过 2,000 万股；公司全体符合条件的股东公开发售 股份数量不超过 800 万股，且不超过自愿 设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配 售股份的数量。公开发行股数占发行后总 股本的比例不低于 25%。公司股东公开发 售股份所得不归发行人所有。 发行后总股本 不超过 8,000 万股 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商） 爱建证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014 年 11 月 5 日 深圳市欣天科技股份有限公司招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳市欣天科技股份有限公司招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-4 重大事项提示\xa0 发行人特别提醒投资者注意以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书 “第四节风险因素”的全部内容。 一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 1、发行人共同实际控制人石伟平、薛枫的承诺 自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行 的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行 的股份。 若欣天科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自欣天科技股票上市六个月内，公 司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较）， 则本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股票锁定期限自动延长 六个月，本人的前述承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。 在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科 技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有 的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月 内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股 份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职 之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外 的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的欣