本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 浙江科维节能技术股份有限公司 （Zhejiang Ecowell Energy Management Technology Co., Ltd.） （杭州市西湖区文二路文欣大厦 7 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 第一创业摩根大通证券有限责任公司 （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 浙江科维节能技术股份有限公司招股说明书 发行概况 1-1-1 发行概况 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）每股面值： 人民币 1.00 元 （三）发行股数： 公司本次公开发行股票数量不超过 2,000 万 股，其中：公开发行新股不超过 2,000 万股， 符合条件的公司股东公开发售股份不超过 750 万股，本次合计发行股数占发行后总股本的比 例不低于 25%。公司新股发行数量根据公司实 际的资金需求及发行价格合理确定，公司股东 公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及 以上限售期的投资者获得配售股份的数量，具 体发售数量为：（本次公开发行前股本+本次 公开发行新股数量）× 25%－本次公开发行新 股数量。（股东公开发售股份所得资金不归公 司所有） （四）每股发行价格： 【】元/股 （五）预计发行日期： 【】年【】月【】日 （六）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 （七）本次发行后总股本： 不超过 8,000 万股 （九）保荐机构、主承销商： 第一创业摩根大通证券有限责任公司 （十）招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 浙江科维节能技术股份有限公司招股说明书 发行人声明 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 浙江科维节能技术股份有限公司招股说明书 重大事项提示 1-1-3 重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容， 并特别注意下列重大事项提示： 一、股份流通限制及自愿锁定的承诺 发行人控股股东科维控股、实际控制人林永辉、股东卓维投资、林永健承 诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发 行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的该部分股 份。如发行人股票上市之日起 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公 开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价（如果发行人在该期限内存在派息、 送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应 调整）低于首次公开发行价格，则其持有发行人股份的限售期限在 36 个月基础 上自动延长 6 个月。 发行人股东钛和睿智、亿品创投、施福华、俞国伟、苏周平、何旭东承 诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发 行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的该部分股 份。 间接持有发行人股份的董事潘晶、监事万文杰、高级管理人员池波、吕伟 承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托