北京泰德制药股份有限公司 BEIJING TIDE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. (北京经济技术开发区荣京东街 8 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街 8 号） 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为作出投资决定的依据。 北京泰德制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书\xa0 \xa0 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的 法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依 法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股 票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 北京泰德制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书\xa0 \xa0 1-1-2 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 本次公开发行股票数量不超过 5,600 万股，发行完成后公开 发行股数占发行后总股数的比例不低于 10% 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 556,000,000 股 保荐机构（主承销商）： 华融证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2015 年 5 月 11 日 北京泰德制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书\xa0 \xa0 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者应特别关注本公司及本次发行的下列重要事项，并认真 阅读本招股说明书第四节“风险因素”的全部内容： 一、股份流通限制及自愿锁定承诺 （一）公司本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承 诺 公司本次发行前主要股东中国生物（北京）、法国投资、中日友好医院承诺： 自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在前述锁定期满后两年 内减持发行人股份的，其减持价格不低于本次发行价格。发行人首次公开发行股票 上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或 者发行人首次公开发行股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格，其持有发 行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生过派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将作相应调整。 公司本次发行前股东 LTT 公司承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人 收购该部分股份。 公司本次发行前股东泰通达、德成经纬承诺：自发行人首次公开发行股票上市 之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不 由发行人收购该部分股份。 （二）公司董事、监事及高级管理人员所持股份的流通限制及 自愿锁定承诺 除水岛徹以外的公司全体董事、监事及高级管理人承诺： 1、自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其在发行人本次公开发行股票前已直接或间接持有的发行人的股 北京泰德制药股