\xa0 1-1-1 重庆超力高科技股份有限公司 （重庆北部新区金开大道 2001 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申 报 稿） 保荐人（主承销商）： （广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房） 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股书（申报稿）不具有 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为做出投资决定的依据。 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-2 发\xa0 行\xa0 人\xa0 声\xa0 明\xa0 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-3 重庆超力高科技股份有限公司\xa0 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书\xa0 发\xa0 行\xa0 概\xa0 况\xa0 发行股票类型\xa0 人民币普通股（A股） 发行股数\xa0 本次发行包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，合计 不超过5,815.00万股，占本次发行后总股本的比例不低于25.00%。其 中：（1）公司预计发行股份数量不超过5,815.00万股；（2）公司股 东预计公开发售股份数量不超过2,900.00万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。\xa0 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。\xa0 每股面值\xa0 1.00元 每股发行价格\xa0 [ ]元 预计发行日期\xa0 [ ]年[ ]月[ ]日 拟上市的证券交易所\xa0 深圳证券交易所 发行后总股本\xa0 不超过23,255.00万股 保荐人（主承销商）\xa0 广发证券股份有限公司\xa0 招股说明书签署之日期\xa0 年\xa0 \xa0 月\xa0 \xa0 日 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-4 重\xa0 大\xa0 事\xa0 项\xa0 提\xa0 示\xa0 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之 前，请认真阅读本招股书“第四节\xa0 风险因素”全部内容。\xa0 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺\xa0 1、陈苏红、陈远政、碧海扬帆承诺： （1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。 （2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发 行人首次公开发行股票时的价格（以下简称“发行价”），或者上市后6个月期末 收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若上述期间 发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的， 则上述价格进行相应调整）。\xa0 （3）发