江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书（申报稿） 江苏中旗作物保护股份有限公司 Jiangsu Flag Chemical Industry Co.,Ltd. （注册地址：南京化学工业园区长丰河路 309 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17 楼 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露用。投资者 应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行不超过 1,900 万股 A 股，预计包括向社会公 众公开发行新股（“新股发行”）和本次发行及上市前 符合发售条件的原有股东向社会公众公开发售股份 （“老股发售”）两部分，合计不低于发行后总股本的 25%。 新股发行数量 不超过 1,900 万股 老股发售数量 不超过 500 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上 限售期的投资者获得配售股份的数量。公司老股东公 开发售股份所得资金不归公司所有。 老股发售的相关安排 根据发行询价结果，若按照新股发行数量上限拟募集 资金额超过监管部门规定的募集资金投资项目所需资 金总额的一定比例，公司将减少新股发行数量；同时 调整公司股东老股发售数量，直至新股发行数量与公 司股东老股发售数量合计达到本次公开发行后总股本 的 25%以上。 截至本招股书签署之日，公司股东持有的公司股份的 时间均超过 36 个月，全部股东均参与本次公开发售。 发行人各股东公开发售股份数量=该股东发行前持有 发行人股份比例×发行人股东公开发售股份总数。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行方式 采取网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行 方式 发行后总股本 不超过 7,400 万股 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行前股东所持股 份的流通限制及期限、股 东对所持股份自愿锁定 的承诺 公司控股股东吴耀军、张骥夫妇承诺：自发行人股票 上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行 的股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东周学进、苏州周原九鼎、Jiuding Mercury Limited、丁阳、杨民民、昆吾九鼎承诺：自发行人股 票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其 直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发 行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司持股的董事、监事、高级管理人员除遵守上述承 诺外，还承诺：在本人担任发行人董事、监事或高级 管理人员期间，每年转让的发行人的股份不超过其所 持有发行人的股份总数的 25%，且在离职后的半年内 不转让其所持发行人的股份。若本人在公司首次公开 发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离 职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的本公司 股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第 十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个 月内不得转让其直接持有的本公司股份。 公司控股股东吴耀军、张骥夫妇及持股的董事、高级 管理人员除遵守上述承诺外，还承诺：发行人股票上 市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价 均低于发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末收 盘价低于发行价，其持有的发行人股份的锁定期自动 延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应 调整。 保荐人（主承销商） 西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 2 月 3 日 江苏中旗作物保护股份有限公司