创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 山东天力干燥股份有限公司 Shandong Tianli Drying Technology and Equipment Co., Ltd. （住所：济南市高新区正丰路554号环保科技园8号楼正丰大厦230室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书作为投资决定的依据。 山东天力首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 山东天力首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行数量 3,000 万股，公司股东不实施公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 11,980 万股 保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 6 月 19 日 山东天力首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重要事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注公司下述重大事项： 一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一）股份限售安排和自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人山东省科学院及公司股东山东省科学院能源研究 所承诺：自山东天力股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内，不转 让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的山东天力公开发行股票前已发行 的股份，也不由山东天力回购本单位直接或间接持有的该等股份。如出现山东天 力股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本单位所持山东天力的股票在锁定期满后自 动延长 6 个月。在延长锁定期内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或 者间接持有的山东天力公开发行股票前已发行的股份，也不由山东天力回购该等 股份。若山东天力股票自上市后 6 个月内发生派息、送股、资本公积金转增股本、 配股、增发等除权、除息的事项，上述交易价格下限将作相应调整。 公司股东史勇春、柴本银、张宗宇、王宏耀、李胜、邢召良、蒋斌、李铁、 王保瑞、马训强、赵文河、李选友、彭丽华、吴静、丁洪、苗帅、王建青、刘永 胜、张宪庆、盖东、彭亮、窦刚、孙岩、张卫东、刘红、刘峰、郭文、董宪华、 杨文华、焦安玉、倪春林、史元芝、陶云、张广有承诺：自发行人股票上市之日 起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不