深圳市赢合科技股份有限公司 SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO.,LTD （注册地址：深圳市宝安区大浪街道同胜社区赢合产业园 1 栋 1-2 层、2 栋 1-3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应 当以正式公告的招股书说明书作为作出投资决策的依据。 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 招股说明书（申报稿） 1-1-1 深圳市赢合科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股票数量： 本次发行不超过 1,950 万股，占本次公开发行后总股 本的比例不超过 25%。其中，公开发行新股数量不 超过 1,950 万股；公司股东公开发售股份不超过 836 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投 资者获得配售股份的数量。公司发行新股所得资金 归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金归股 东所有，不归公司所有。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【 】元/股 预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 7,800 万股 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 签署日期：2014 年 6 月 24 日 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 下述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者认 真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容。 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东及实际控制人王维东、许小菊承诺：若公司首次公开发行股票 时按照发行方案公开发售部分老股，不会因此导致公司实际控制人发生变更。除 在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开 发售外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托 他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购本人所持有的公 司股份；承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述 股份可以上市流通和转让。 公司股东王胜玲、王振东、许小萍、杨敬承诺：除在公司首次公开发行股票 时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票在证券 交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已 持有的公司股份，也不要求公司回购本人所持有的公司股份；承诺期限届满后， 在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流