\xa0 \xa0 河南百川畅银环保能源股份有限公司 Henan BCCY Environmental Energy Co., Ltd （郑州高新技术产业开发区冬青街 26 号 4 号楼 1 单元 3 层 22 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法 律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过 4,011.00 万股，最终数量以中 国证监会核准的发行数量为准。 本次公开发行股票全部采用公开发行新股的方式，不存在公司 现有股东公开发售其所持有的公司股份（转让老股）的情况。 本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于 25%。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 16,043.4469 万股 保荐人（主承销商） 中原证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 河南百川畅银环保能源股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明 书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 一、本次发行前股东自愿锁定的承诺 （一）公司实际控制人陈功海、李娜承诺： 1、自公司股票上市之日起三十六个月（以下称“锁定期”）内，本人不转让 或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低 于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；公司股票上市后六个月内，如公司 股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行价格（如公司发生分红、 派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权 除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末收 盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。 3、锁定期满后，本人在公司担任董事期间，每年转让的股份不超过直接或 间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让直接或间接持有的公