广州安必平医药科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 广州安必平医药科技股份有限公司 LBP Medicine Science & Technology Co., Ltd. （广州高新技术产业开发区南翔三路 11 号自编 7 栋） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州安必平医药科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 2,335 万股（含公司公开发行新股数量和股东公开 发售股份数量），占发行后总股本的比例不低于 25% 公开发行新股数量 不超过 2,335 万股 股东公开发售股份 数量 不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售 股份的数量，其所得资金不归公司所有 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 9,335 万股 本次发行安排 本次公开发行股票（包括公司公开发行新股和公司股 东公开发售老股，下同）的总量不超过 2,335 万股，且公 开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。 根据询价结果，若出现发行募集资金额超过募集资金 投资项目所需资金总额及预计发行费用之和的情形，公司 可在满足发行条件的前提下，减少新股发行数量，同时由 符合条件的股东按照其原对公司持股的相对比例进行公 开发售股份，但作为董事、监事、高级管理人员的股东公 开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的 25%，超 过部分由其他非董事、监事、高级管理人员股东按其原对 公司持股的相对比例进行公开发售。符合条件的股东公开 发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投 资者获得配售股份的数量。 本次公开发行新股与公司股东公开发售股份的最终 数量，在遵循前述原则的基础上，由公司与保荐机构（主 承销商）协商共同确定。 广州安必平医药科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。承销 费用将按照公开发行新股数量和股东公开发售股份数量 的相对比例在公司与发售股东间分摊。除承销费用之外的 其他发行费用全部由公司承担。 本次公开发行新股和公司股东公开发售股份不会导 致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生 重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。 本次发行前股东所 持股份的限售安排、 股东对所持股份自 愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人蔡向挺及公司股东凯多投 资承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已 发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本 次发行前已发行的股份。蔡向挺同时承诺，在担任公司董 事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过 其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后 半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司 股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之 日起十八个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份； 如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申 报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或 间接持有的公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员汪友明、曾建宁、金 昂生承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前 已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司 本次发行前已发行的股份；在公司担任董事、监事或高级 管理人员期间，每年转让的股份将不超过其直接或间接持 有公司股份总数的百分之二十五；