创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏久吾高科技股份有限公司 JiangSu JiuWu Hi-Tech Co., Ltd. （南京市浦口区园思路 9 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票 的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区商城路 618 号） 江苏久吾高科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损 失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 江苏久吾高科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票 1,610 万股。 其中，公开发行新股不少于 1,010 万股，股东公开发售股份不超过 600 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售 股份的数量。 股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 【】万股 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 6 月 18 日 江苏久吾高科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺 （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及 延长锁定期限的承诺 1、公司控股股东德汇集团及实际控制人薛加玉承诺：（1）于久吾高科股票 在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有 的久吾高科首次公开发行股票前已发行的股份，也不由久吾高科回购该部分股 份；（2）久吾高科上市后 6 个月内如久吾高科股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行价1，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，所持有久吾高科股 票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理所直 接或间接持有的久吾高科首次公开发行股票前已发行的股份，也不由久吾高科回 购该部分股份。 2、公司法人股东青骓蹑影、南工大资产公司、维思捷朗、捷奕创投、维思 投资及自然人股东邢卫红、范益群、杨刚、杨建民、金万勤、张宏、黄培、王 沛、WANG ZHAOHUI（汪朝晖）、刘飞、陈先钧、王肖虎、漆虹、潘锁良、周邢、 吴健、杨积衡、王志员、方遒、王怀林、景文珩、陈日志、汪效祖、梁小军、 魏煦、晋欣蕾、魏晓菁、李卫星、顾学红、时权、时蓓