1-1-1 \xa0 \xa0 武汉中科创新技术股份有限公司 Wuhan Zhongke Innovation Technology Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦九层）\xa0 \xa0 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书作为投资决定的依据。 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 1,050 万股，其中： （1）公司公开发行新股数量不超过 1,050 万股； （2）公司股东公开发售股份的数量不超过 500 万股，且不超过 自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。 公开发行新股及公司股东公开发售股份合计占发行后公司股份 总数的比例不低于 25%。 特别提示：公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投 资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 4,200 万股 保荐机构（主承销商） 东莞证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014 年【】月【】日 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注以下重要 事项。有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书“第四节 风 险因素”一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。 一、股份锁定承诺 公司控股股东中科开物承诺：除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分 发行人股份公开发售外（如有），自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之 日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。 公司法人股东国科瑞祺、国科投资、中科建筑、上海东磁以及自然人股东田 建新、薛梅、王子成、孟钢、孙义奇、李伟、周友鹏、汪智敏、官育民、朱丽