合肥东方节能科技股份有限公司 HEFEI ORIENT ENERGY EFFICIENCY TECHNOLOGY CO., LTD. （合肥经济技术开发区紫云路 239 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市寿春路179号） 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资 者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 合肥东方节能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 本次拟公开发行股份数量不超过 1,340 万股，占发行后总股本的比例不 低于 25%。 1、公司本次公开发行股票包括新股发行和股东公开发售股份。公司将 优先实施公开发行新股，公开发行新股的发行数量将根据募集资金投资项目 所需资金总额、新股发行费用和发行价格确定；在公开发行新股募集资金净 额已达到募集资金投资项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到 1,340 万股的情况下，将实施老股转让。公开发行新股与老股转让的最终数 量，将在遵循前述原则的基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同 确定。 2、公司股东将根据发行方案确定的股东公开发售股份数量，按原在公 司的持股比例同比例转让老股，其中，徐庆云至多公开发售 324.60 万股， 徐海云至多公开发售 70.14 万股，赵家友至多公开发售 70.14 万股、旭升投 资至多公开发售 35.82 万股、融富投资至多公开发售 31.32 万股、赵仕章至 多公开发售 25.92 万股、孔杰至多公开发售 22.38 万股、金诺投资至多公开 发售 8.94 万股、杨明远至多公开发售 5.40 万股、同心投资至多公开发售 2.76 万股、久益投资至多公开发售 2.58 万股。 老股转让所得资金不归公司所有，归实际发售股份的股东所有。 每股面值： 人民币1.00元 发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟 上 市 证 券 交 深圳证券交易所 合肥东方节能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 易所： 发行后总股本： 不超过5,360万股，具体数量根据新股发行数量及老股转让数量最终确定 本次发行前股 东所持股份的 限制流通及自 愿锁定承诺： 1、本公司实际控制人徐庆云女士、赵家柱先生，本公司股东徐海云女 士、赵家友先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理本人于本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司收 购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事或高级管理人员 期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的 股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的 公司股份。若本人于承诺的锁定期届满后两年内减持公司股票,减持的价格 不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后 6 个月内公司股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收 盘价低于发行价，本人承诺的持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月； 如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，在职务变更、离职等情形下， 仍将遵守上述承诺。 2、本公司股东赵仕章先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人于本次发行前所持有的公司股份，也不由公司 收购该部分股份。 3、担任本公司董事或高级管理人员的自然人股东赵仕堂先生、完永云 女士、杜曙先生、杨明远先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该 部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事或高级管理人员期间每年转让 的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离 职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司 股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十