幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 （住所：南京市中山路 348 号中信大厦 26 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层） 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 1-1-2 发行概况 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数与发行资金归属： 公司拟发行新股 7,763.0000 万股；公司股东无公 开发售股份 （三）发行股数： 7,763.0000 万股 （四）每股面值： 人民币 1.00 元 （五）每股发行价格： 【】元 （六）发行后总股本： 31,050.6712 万股 （七）预计发行日期： 【】年【】月【】日 （八）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 （九）本次发行前股东所持股份的 流通限制，股东对所持股份自愿锁 定的承诺： 发行人股东江苏广电、广电创投及广传广播承诺： 1、将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明 书披露的股票锁定承诺，自发行人股票上市之日 起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行 人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人 股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个 交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理） 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低 于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长 至少 6 个月。 3、若本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 1-1-3 件接受以下约束：在公司股东大会及中国证监会 指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东 和社会公众投资者道歉；并将在符合法律、法规 及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购 违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长 持有全部股份的锁定期 3 个月；因未履行上述承 诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有， 并将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行 人指定账户；若因未履行上述承诺事项给发行人 或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人 或者其他投资者依法承担赔偿责任。 发行人股东力天融金、紫金文化、珠峰基石、吴 秀波、凯鹏华盈（天津）、中影股份、上海国和、 上海鼎和、建银文化、南京广电、邹静之和凯鹏 华盈鸿图（天津）承诺：在其取得公司股份之工 商变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本人/本单位在公司公开发行股票前已持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上 述股东亦承诺若中国证监会规定锁定期较上述承 诺锁定期期限长，即遵照中国证监会的要求进行 锁定。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社 会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的相 关规定，公司首次公开发行股票并在创业板上市 后，江苏广电、广电创投、广传广播、紫金文化、 中影股份、上海国和、建银文化与南京广电将其 所持部分国有股权转由全国社会保障基金理事会 持有，全国社会保障基金理事会将承继该等股东 的禁售期义务。 （十）保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 （十一）招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性与完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-5 重大事项提示 本公司特别提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下事项和风险，并认真阅读 招股意向书“风险因素”一节全部内容： 一、关于本