\xa0 \xa0 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 广东天波信息技术股份有限公司 Telepower Communication Co., Ltd. （住所：佛山市南海区桂城桂平路瀚天科技城综合楼五楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼） 天波信息首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书\xa0 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、主承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法 赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行人本次公开发行股票，既包括公开发行新股，也包括发行人股东公开发 售股份。发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有，且无锁定要求。请 投资者在本次发行报价、申购过程中关注发行人股东公开发售股份的因素。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 天波信息首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书\xa0 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次新股发行和公司股东公开发售合计不超过1,687 万股，占发行后股本比例不低于 25%；其中新股发 行上限为 1,687 万股，公司股东公开发售的股数不超 过 800 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限 售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开 发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过【】万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 03 月 12 日 天波信息首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书\xa0 1-1-3 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四章风 险因素”一章的全部内容： 一、发行前股东自愿锁定股份及减持意向的承诺 公司实际控制人何枝铭承诺：“自公司本次发行股票并在创业板上市之日起 三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不 由公司回购本人直接或者间接持有的股份。” 公司控股股东佛山天瀚承诺：“自公司本次发行股票并在创业板上市之日起 三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司股份，也 不由公司回购本公司直接或者间接持有的股份。” 公司股东佛山科海承诺：“自公司本次发行股票并在创业板上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司股份，也不由 公司回购本公司直接或者间接持有的股份。” 其他股东全体承诺：“自公司本次发行股票并在创业板上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回 购本人直接或间接持有的股份。” 直接或者间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员何枝铭、何全、肖 剑锋、吕立新、黄昊、林海鹰、田国平、谭强承诺：“自公司本次发行的股票上 市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公 司股份，也不由公司回购本人直接或间接持