河南科迪乳业股份有限公司 HENAN\xa0KEDI\xa0DAIRY\xa0CO.,LTD. （住所：河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号） 首次公开发行股票招股说明书 \xa0 \xa0 保荐机构（主承销商） \xa0 （住所：河南省郑州市商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 河南科迪乳业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况\xa0 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次公开发行中，公司股东不进行公开发售股份，公司公开发 行新股数量不超过 6,840 万股；最终发行数量届时根据监管部 门的要求由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元/股（根据初步询价结果和市场情况与保荐人（主承销商） 协商确定发行价格） 预计发行时间： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 27,340 万股 本次发行前股东所持股份的 流通限制、股东对所持股份 自愿锁定的承诺： 1、公司实际控制人张清海、许秀云夫妇及公司控股股东科迪集 团承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发 行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所 持有的该等股份。 同时，公司控股股东科迪集团承诺： 若科迪乳业上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价 均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则科 迪集团持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 对于科迪集团在科迪乳业首次公开发行前所持股份，在股份锁 定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自科迪 乳业上市之日至科迪集团减持之日，若科迪乳业发生派息、送 股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺 的减持底价下限将相应进行调整。 河南科迪乳业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 2、河南农开、长城公司、黄河源 3 家法人股东，秉原旭、小村 汉宏、新希望、平易缙元 4 家有限合伙企业及王宇骅等 19 名自 然人股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公 开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的 该等股份。 3、上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股 东承诺： 在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有 公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所直接和间 接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易市场挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有 的公司股票总数的比例不超过百分之 50%。 同时，担任公司董事、高级管理人员的股东承诺： （1）若科迪乳业上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 （2）本人承诺对于在科迪乳业首次公开发行前所持股份，在股 份锁定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自 科迪乳业上市之日至本人减持之日，若科迪乳业发生派息、送 股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则本人上述 承诺的减持底价下限将相应进行调整。 4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金 实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开 发行后，河南农开将按规定将其持有的本公司合计 522.4033 万 股股份转予全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金 理事会将承继河南农开的禁售期义务。 保荐机构（主承销商）： 中原证券股份有限公司 招股说明书签署时间 【】年【】月【】日 河南科迪乳业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。\xa0 为保证招股说明书的真实、准确及完整，发行人及其控股股东科迪集团、实 际控制人张清海、许秀云承诺，本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发 行人将依法回购首次公开发行的全部新股。公司及控股股东科迪集团、实际控制 人张清海、许